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4i概念股 2007狂燒台股

vista、iphone、wii、wimax所統稱的4i概念,
預計將會為台灣電子業在未來數年帶來莫大商機,
07年的台灣股市,就是擁有4i概念的電子業強勢領軍衝刺。

4i概念股就是跟微軟新作業系統vista、蘋果公司將推出的音樂下載手機iphone、任天堂遊戲主機wii、以及intel積極推廣wimax無線寬頻。不論是替4i代功還是相關產品的製造都是台灣電子業的強項,07台股有望4i概念領軍上攻。...

 

相(3227)靠獨家供應Wii裡頭的搖桿晶片,今年5月掛牌以來,股價大漲特漲。雖然11/22當天出現從漲停到跌停的大震盪走勢,但以它的後續爆發力而言,這邊充其量只是短線漲多的技術性調整。在聯電集團的加持下,原相極有可能是2007年接替宏達電(2498),攻上400~500元,成為高價電子股的新指標。

11/15開始,電子股的成交量回升至7成,主流地位明顯。從最近盤面上的脈動可以感覺到,不少法人已經開始著手為2007年作布局。眼前與PC晶片相關的矽統(2363)、瑞昱(2379)、迅杰(6243)、聯陽(3014)、驊訊(6237)、富鼎先進(8261)表現相對強勢,即被解讀為Vista效應提早發酵。

Vista推波助瀾 PC產業鏈提前達陣

由於Vista上市對PC產業鏈的影響面很廣,舉凡類比IC、Flash IC設計、音效IC、IC載板、計憶體測試、IC封測、計憶體模組、DRAM、IC通路、NB代工、NB零組件、PCB、被動元件,都會出現可觀的商機。由於Vista視窗強化視覺效果,所以若要發揮充分的影音效果,必須搭配1GB以上的DRAM模組。勁永(6145)、友尚(2403)、承啟(2425)已經起飆,威剛(3260)、創見(2451)在適當時機必定不會缺席。DRAM廠華亞科(3474)、茂德(5387)、南科(2408)均突破大壓力區,創下波段新高,而華邦電(2344)更是異軍突起,漲勢凌厲。而負責記憶體封測的力成(6239)、矽品(2325)也大大受惠,原本準備在2007年第1季才會達成的目標,已提前在今年10月達陣,它們上月份的營收雙雙寫下歷史紀錄,連帶股價也創下波段新高。

 

超炫i-Phone 預期心理熱呼呼

被市場期待的第2項產品是i-phone,蘋果電腦準備在明年3、4月推出。初期只推一款手機,每月大概出50~60萬支。除關鍵性零組件由美、日廠商提供之外,其餘商機幾乎都落在台灣廠商手中。鴻海集團的富士康將負責組裝,健鼎(3044)、欣興(3037)提供PCB,恩德利(1333)出連接器,精元(2387)提供按鍵,大立光(3008)負責照像機鏡頭,致伸(2336)、光寶(2301)負責像機模組,可成(2474)提供機殼。由於i-phone的賣點在外型炫、MP3功能,推出後勢必分食摩托羅拉及SONY-Ericsson的市場。對台灣相關廠商的實質貢獻有多大,必需等推出一段時間之後,才有答案,但光是預期心理,就讓i-phone概念股熱呼呼。

Wii買氣旺 股價直直飆

至於任天堂的新世代遊戲機Wii,功能超炫,可把遙控器拿來模擬交響樂團的指揮棒、釣魚、打棒球、網球、高爾夫球、甚至槍戰。11月19日在北美上市,買氣旺盛,第一批可望賣出100萬台以上。緊接著12月初在日本本土開賣,至於台灣的玩家,目前只能預訂。不過Wii概念股的股價老早就已先行開漲。除原相(3227)之外,鉅祥(2476)今年6月就啟動倍數漲幅,鴻準(2354)從7月開始,還原權值也幾乎上漲一倍;典範(3372)則是在本月才大動。

 

 

Wimax關鍵年 商機無限

而Wimax的「無線、寬頻、數位」訴求喊了2年之後,今年下半年才漸漸有實際成績出來,2007年是推展Wimax的關鍵年。經濟部估2008年,國內Wimax相關的設備產值大約300億元台幣,2010年則可接近千億元商機。掀起新一波Wimax概念股的Timing,值得密切注意。

任天堂Wii創造台股新商機

對許多年輕新世代而言,操作遊戲機搖桿可能都比拿筷子來得熟練,遊戲絕對是人類天生的DNA!難怪遊戲機一年比一年熱賣!

第1台電視遊樂器在1971年誕生,不過真正創造遊戲機大流行則是日本任天堂在1983年推出了紅白機,當年的「瑪莉兄弟」更是風靡全球,任天堂儼然成為電視遊戲機的代名詞。然而在SONY推出PS(Play Station)後,從1995年到2005年之間,據統計PS全球銷售量高達1.02億台,而2000年底上市的PS2至今年第2季累計銷售量也高達1.06億台,2005年SONY在遊戲機的市占率高達82%,成為新一代的遊戲機霸主。而以視窗作業系統獨霸全球的微軟也相繼推出XBOX、XBOX360分食全球龐大的遊戲機市場。

今年主角PS3大戰Wii

根據MIC統計,遊戲機硬體市場規模1年可達80億美元,2007年更可達99億美元,持續呈現高度成長,而每年聖誕節前到新年的這段黃金購物期更是各遊戲機大戰的起跑點,因此國際大廠多選在此時上市新機種。譬如微軟的XBOX360就是選在去年底11月上市,而今年底的新款遊戲機大戰則變成SONY的PS3與任天堂的Wii對打。

新力PS3選在11/11於日本上市、緊接著11/17也在北美推出;而後任天堂的新遊戲機種Wii則在11/19於北美市場登台,12/2要在日本開賣,12/8在歐洲推出。也因此整個遊戲機產業話題熱度不斷,台灣相關零組件供應商受惠提前出貨更是營收屢創新高,股價也一波波動起來。其中尤以原相為首的Wii概念股更是本波遊戲機概念股的大Win家。

任天堂在早期的遊戲機世代雖獨領風騷,不過近幾年在SONY強調聲光效果與微軟強調可與個人電腦系統連結的兩強相爭下,卻逐漸失去光芒。任天堂最後選擇回歸「遊戲本質」,甚至標榜要讓家中最反對小孩玩遊戲機的媽媽,也愛上任天堂的Wii。

任天堂Wii回歸遊戲本質

任天堂Wii的秘密武器來自類似電視遙控器操作介面,一組操控搖桿,不僅可以當釣竿體會釣魚樂趣,也可以當網球拍,直接與螢幕上的虛擬對手揮拍子對打,亦即Wii訴求的就是「非常好玩」的印象,此舉果然造成市場玩家的期待。再加上Wii的北美售價一開始就強調會低於250美元,果然在北美上市只賣249.99美元,遠低於20G的PS3的499美元及XBOX360的399美元,果然11/19一在北美上市就造成轟動。彭博社報導就指出,美國任天堂副總裁 George Harrison 信心滿滿指出,相較於PS3歐洲上市日期要延至明年3月,「Wii貨源充足」。任天堂預估到年底前全球出貨量可達400萬台,是 PS3 預計出貨量 200萬台的 2倍,而對於明年出貨量更樂觀上看1000~1200萬台!任天堂對打贏這場次世代遊戲機大戰相信心滿滿,更讓國內電子代工廠商樂透。

 

原相、鴻準樂透

以原相(3227)為例,是Wii的搖桿晶片的獨家供應商,而由於一台主機有兩根搖桿,Wii的兩倍出貨量就是原相的出貨量!而原相受惠於Wii上市前提前備料供貨,營收從4月2.05億元起逐月一路創新高,5月2.14億元、6月2.64億元、7月3.36億元、8月3.96億元、9月4.35億元,10月更突破5億元大關,來到5.26億元新高,也因此原相自5/4以90元掛牌上市,並在7月宣布與任天堂策略聯盟後股價便一路大漲,而隨著Wii日前在北美上市,更創下388元新高,榮登IC設計新股王。在原相「獨家」供應地位未撼動之前,再加上Wii今年銷售量400萬台,明年上看1200萬台的光環加持,法人已樂觀預估原相今年每股稅後盈餘達13元,明年更上看23元之上。

此外,其它的Wii 概念股包含括電源供應器的台達電(2308)、組裝代工的鴻準(2354)、沖壓件的鉅祥(2476)、旺宏(2337)等都是Wii概股。

鴻準除了鎂鋁合金及散熱模組接單熱絡外,鴻準更是任天堂全線產品包括Gameboy、NDS、Wii唯一的組裝公司,隨著Wii訂單加持,鴻準累計前9月稅前盈餘已達48.9億元,稅後盈餘43.72億元,EPS6.69元。而鴻準10月合併營收更一舉攀升至72.83億元,不僅較去年同期成長38.97%,也再創下單月歷史新高。法人樂觀預估,鴻準第4季營收將淡季不淡,可望創下單季歷史新高。

 

旺宏是任天堂的長期合作夥伴,除了任天堂掌上型遊戲機DS內建Mask rom罩幕式記憶體獨家供應外,Wii相關晶片訂單也讓旺宏業績跟著加持。旺宏去年每股虧損2.41元,不過今年以來漸入佳境,首季小虧0.22元,第2季翻正小賺0.08元,第3季再上升至0.37元,累自前3季每股盈餘為0.24元。隨著Wii開始出貨,旺宏今年確定可以轉虧為盈。

業界指出,遊戲機市場每5~6年1個循環週期,這1回合的次世代遊戲機將在今年底全部上市,而2007年將是這波遊戲機出貨的高峰!無論誰勝誰負,台灣零組件廠及組裝廠都將是受惠者,包含Wii概念股的原相、鴻準、旺宏、台達電、鉅祥;PS3概念股的鴻海、華碩、建漢、晶技、欣興、台達電、正崴;Xbox 360 概念股的矽統、緯創、台達電、正崴、昆盈、今皓,以及一舉供應3大遊戲機電源供應器的台達電,在遊戲機題材熱炒下,股價應不寂寞。

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