光學元件四強基本面比較評析

走在日本東京迪斯耐的街頭,大多數的日本人是拿著手機在照相,而非數位相機;對照研究機構的統計數字,去年全球數位相機唯一出現衰退的地區就是日本。當300萬畫素的照相手機問世後,等於宣告了手機相機鏡頭已取代低階數位相機。

受惠於照相手機滲透率的提高和3G手機採用雙鏡頭,手機相機市場未來幾年呈現高速成長,幾乎已是普遍的共識,即使全球手機成長減緩,但搭載相機功能的手機滲透率仍不斷提升。

根據統計,去年全球手機需求量7億支,其中相機手機有3億支,而3G約7,000萬支;今年手機成長約一成,但相機手機則會增加到4.6億支,3G手機會倍增到1.5億支。

建華證券研究報告指出,除照相手機滲透率提高對鏡頭的需求,因應3G系統初期覆蓋率不足與頻寬的限制,過渡期採雙鏡頭設計,視訊傳輸以VGA鏡頭為主,因此整體手機鏡頭成長將高於照相手機。

照相手機畫素要求不斷提升,原來大立光董事長林耀英認為,今年手機相機的主流在百萬畫素,VGA卻突然在去年12月爆增,使得林耀英認為今年市場VGA和百萬畫素的比重仍是6比4,大立光則努力作到55%比45%;200萬畫素到今年第四季會開始流行,300萬畫素則必須等到明年第四季。

大立光之前在VGA鏡頭不順利,卻因為迅速切入130萬機種而成為市場的主要玩家。未來在200萬畫素、300萬畫素要求和感測器規格變化,仍將導致鏡片供應商市占率的變化。

去年上半年,台灣廠商在手機相機模組組裝技術仍以晶片級封裝(CSP)為主流,大約占70%,而基板封裝(COB)只占30%。在照相手機持續往百萬畫素以上發展,對畫質、薄型化要求增加,加上國際大廠積極採用,今年COB製程為主流態勢將可期待的。

大立光為了搶攻市占率,去年第四季對客戶訂單是「有求必應」。但今年第一季,林耀英表示,已有多餘的人力回頭來提升良率,加上2月單月的產值提高,第一季的毛利率有機會比去年第四季好。


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